大基金又要减持!这次是1600亿半导体龙头……

日期:2021-09-02     来源:证券时报网    
核心提示:半导体龙头股三安光电遭大基金减持!大基金拟减持三安光电不超过2%股份
 半导体龙头股三安光电遭大基金减持!

大基金拟减持三安光电不超过2%股份
 
按照三安光电最新收盘价(36.31元/股)计算,对应的拟减持金额不超过32.53亿元。
 
据证券时报记者统计,大基金于2015年上半年新进成为三安光电前十大股东,持股数量为2.17亿股,持股占流通股比例为9.07%。此后大基金分别在2015年以及2016年三季度进行了加仓,持股占流通股比例提高到了11.30%。随后公司在2020年进行了两次减持,共减持8157万股。截止今年6月30日,大基金在公司十大流通股东中排名第二,持有3.79亿股,占流通股份比例为9.3%。
 
大基金减持三安光电数量统计
 
根据资料,三安光电主要从事化合物半导体所涉及的部分核心原材料、外延片生长和芯片制造,是产业链的核心环节,也是附加值高的环节,属于技术、资本密集型的产业,是国内产销规模首位的化合物半导体生产企业。
 
今年上半年,受益于LED芯片和集成电路产品销量增长,三安光电实现营业收入61.14亿元,同比增长71.38%;归属于母公司股东的净利润为8.84亿元,同比增长39.18%;基本每股收益0.2元。
 
市场表现方面,三安光电在2019年5月20日创下8.52元/股的阶段新低,随后股价便震荡上行,并在2021年8月4日创下44.92元/股的历史新高。期间,公司股价涨幅高达372%。截止8月31日收盘,公司股价报36.31元/股,上涨0.53%,总市值1626亿元。
 
大基金一期进入退出期 多只个股遭减持
 
据了解,大基金成立于2014年,由国家财政、国开金融、亦庄国投代表北京市及北京经济技术开发区发起设立。采用市场化运作、专业化管理的模式,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。
 
根据天眼查数据,截至目前,大基金对外投资项目为78个,投资对象包括上市公司和非上市公司。另外,历史对外投资项目17个。据不完全统计,以上市公司十大流通股东为标准,截止今年上半年,大基金总共持有17只股票,上半年新进3只股票,共减持18只股票。
 
事实上,大基金已经开始有选择、分阶段退出。据悉,按照大基金自身规划,2019-2024年进入退出期,目前已公告减持计划的有安集科技、北斗星通、北方华创、国科微、汇顶科技等。由于设计类企业发展较快,已逐步缩小与国外差距,因此减持情况也以设计类公司居多。
 
2021年8月30日晚间瑞芯微发布公告称,减持计划减持数量已过半,股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司累计减持0.65%股份。
 
7月29日晚间,兆易创新发布公告称,大基金于今年1月份公布的减持计划实施完毕,通过集中竞价交易方式累计减持公司2%股份,比此前预计的减持截止日提前了将近一个月。大基金合计减持1131.81万股,套现19.94亿元。
 
7月14日晚间,国科微公告,大基金于7月6日-7月13日期间减持180万股,占公司总股本的1%,减持均价121.52元/股。公司6月10日晚间披露,大基金拟15个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持不超360.64万股,即不超过公司总股本的2%。
 
7月9日晚间,太极实业也发布公告称,持股5%的国家大基金一期,拟减持公司股份不超总股本的1%,套现近2亿元。
 
6月29日,长电科技公告称,大基金于6月8日至6月25日累计减持1779万股,占公司总股本的1.00%,本次减持计划减持数量已过半。
 
芯片巨头中芯国际也未能幸免,大基金一期于今年6月18日、4月9日、4月12日、1月5日减持中芯国际港股,持股比例由10.21%降至7.81%。
 
安信证券认为,减持并不动摇国家对半导体产业未来发展前景的积极乐观态度,反而是对资金的一次结构性调整,将资金从已在技术上取得部分突破的领先企业转移至仍需资金支持研发运营的企业,虽然对短期市场情绪有一定影响,但并不影响企业未来发展逻辑。另外,纵观全球半导体发展历史,半导体企业兼并购往往频繁发生,大基金加速资金回笼,未来也利于参与国内企业并购重组,帮助国内半导体企业做大做强,向平台化企业靠拢,发挥产业间协同优势,形成良好的半导体产业生态。
 
大基金二期加速布局 重点投向这些领域
 
在大基金一期有序退出的同时,大基金二期正在加速布局。
 
国家大基金二期于2019年成立,2021年全面进入投资阶段。机构指出,大基金一期投资布局以制造领域为主,关注各产业链龙头,而大基金二期更聚焦短板明显的半导体设备、材料领域。规模超2000亿的国家大基金二期将撬动更广泛的社会资金进场,为集成电路行业带来更多资金和资源。
 
大基金总裁丁文武曾表示,大基金二期将从3个方面重点支持国产设备与材料发展:(1)二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子;(2)加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,填补国产工艺设备空白;(3)督促制造企业提高国产装备验证及采购比例,为更多国产设备、材料提供工艺验证条件。
 
自去年大基金二期向紫光展锐注资完成首次投资后,目前已对外投资的项目包括中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展锐、合肥沛顿存储、长川制造、艾派克、智芯微、华润微等多家公司。
 
8月11日,中国电信公布的中签结果显示,大基金二期参与公司的战略配售,获配股数1.72亿股,锁定期为12个月。同时,大基金二期也参与了格科微战略配售,获配股数695万股,获配金额约1亿元,限售期12个月。
 
7月27日,南大光电发布称,为加快光刻胶事业发展,公司持股71.67%的控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式,引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。根据公告,大基金二期拟以1.833亿元认购宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元。本次增资后,大基金二期持股18.33%。
 
7月2日,中微公司发布公告,公司向大基金二期等20家机构定向增发8023万股股份,募集资金总额为82亿元,价格为102.29元/股。其中,大基金二期获配25亿元。
 
6月7日华润微公告称,公司全资子公司华润微电子控股有限公司拟与大基金二期发起设立润西微电子(重庆)有限公司,注册资本拟为50亿元人民币,由项目公司投资建设12寸功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元人民币。
 
安信证券指出,随着大基金一期的良性推出,更有利于将资金针对性地投入到较为薄弱的设备材料领域,帮助国内企业在高额研发投入下打造更加良好的生态,早日实现在关键领域上对国外设备的进口替代,扶持国内半导体设备企业做大做强,极大地推动了国产设备在国内的渗透率提升,国产半导体设备将站上风口浪尖。
 
新时代证券认为,2021年上半年中报陆续出炉,绝对多数半导体公司业绩增长表现优秀,展望后续半导体行业发展态势,认为优质的国产半导体设备、材料厂商有望继续受益于行业产能扩张,国产替代将迎来绝佳机遇。
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