溢价48%,超250亿并购案尘埃落定,前十大IC设计厂商或将重新洗牌

日期:2022-05-06 来源:全球半导体观察阅读:308
核心提示:近日,SSD主控芯片厂商慧荣科技寻求出售的消息引发业界高度关注,甚至有媒体称芯片设计厂商迈凌科技(MaxLinear)和联发科都有意加入竞购。
近日,SSD主控芯片厂商慧荣科技寻求出售的消息引发业界高度关注,甚至有媒体称芯片设计厂商迈凌科技(MaxLinear)和联发科都有意加入竞购。
 
如今,该并购案正式尘埃落定,并购方确定为MaxLinear。
 
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△Source:MaxLinear公告
 
5月5日,慧荣科技与MaxLinear共同宣布,双方达成最终协议,由MaxLinear依约透过现金与股票交易的方式收购慧荣科技,合并后公司企业价值将达80亿美元。
 
交易总额超250亿 MaxLinear溢价48%收购慧荣科技
 
根据最终协议的条款,慧荣科技的美国存托证持股人将收受每股114.34美元的现金和股票的对价(基于MaxLinear于2022年5月4日的收盘价),以2022年4月22日的未受干扰市值计算,相当于48%的溢价。
 
交易完成后,MaxLinear股东将拥有合并后公司约86%的股份,而慧荣科技股东将拥有合并后公司约14%的股份。
 
以MaxLinear在2022年5月4日的收盘价计算,慧荣科技的交易对价总额隐含价值为38亿美元(约合人民币252.92亿元)。
 
慧荣科技表示,这项交易不受任何融资条件约束,并可望于2023年上半年完成,仅需满足惯例成交条件即可,其中包括慧荣科技股东表决通过以及各个司法辖区主管机关核准等。
 
新公司年营收或超20亿美元 前十大IC设计厂商有望重新洗牌
 
从营收来看,2021财年,MaxLinear共实现收入8.92亿美元,而慧荣科技全年实现营收9.22亿美元,这意味着,交易完成后新公司的总营收有望进入全球TOP10行列。
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△Source:MaxLinear公告
 
慧荣科技也表示,合并后的MaxLinear将跃升为前十大无晶圆厂半导体供应商。
 
据悉,MaxLinear是一家知名的射频、模拟、数字和混合信号集成电路供应商,产品包括有线宽带调制解调器和网关、有线连接设备、射频收发器、光纤模块、视频机顶盒和网关、模拟和数字混合电视、直播卫星室外和室内单元以及电源管理和接口产品。
 
慧荣科技是全球最大的NAND Flash控制芯片供应商,同时也是SSD控制芯片领域的龙头厂商,产品覆盖数据中心、PC、智能手机、工业应用SSD等多元商业领域。
 
据官方介绍,过去十年间,慧荣科技NAND控制芯片出货量突破60亿组,同时支持英特尔、铠侠、美光、三星、SK海力士、西部数据、以及长江存储所生产的各式快闪存储器。
 
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△Source:MaxLinear公告
 
收购完成后,合并后的公司将具备高度多元化的技术平台,在宽带、连线、基础建设与储存设备的终端市场上拥有强大的地位。合并后公司预计每年的营收将超过20亿美元,同时凭借技术广度的支援,整体潜在市场机会达150亿美元。 
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