作为无线通信设备的“神经中枢”，射频前端模块负责将基带信号转换为可传输的射频信号，同时接收外部射频信号并转换为基带信号，是决定无线通信质量、速率与功耗的核心组件。如今，这一关键组件已不再局限于手机等移动设备，而是全面渗透到汽车电子、物联网、5G基站、卫星通信、低空经济等全场景，形成了一个规模庞大且竞争激烈的全球市场。
市场研究机构Yole Group的最新报告显示，2024年全球移动射频前端模块市场规模已达154亿美元，预计2030年将突破170亿美元。但在这看似平稳的增长曲线下，行业的竞争格局正在悄然发生变革，传统巨头垄断的壁垒正被逐渐打破，以中国企业为代表的新兴力量加速崛起。
巨头的垄断地位面临挑战
长期以来，全球射频前端市场呈现出典型的“马太效应”，少数国际巨头凭借数十年的技术积累、专利布局与供应链掌控力，构建起难以逾越的行业壁垒，牢牢占据市场主导地位。这种高度集中的格局，曾让后发企业面临“从0到1”的生存困境，尤其在5G部署初期，全球射频前端产业几乎被欧美日企业掌控。从市场份额来看，2024年高通、博通、Qorvo、Skyworks、村田五大巨头合计占据全球超70%的市场份额。在核心器件层面，以射频前端价值占比最高的滤波器为例，市场研究机构QYResearch的数据显示，2024年全球SAW滤波器市场规模大约为51.45亿美元，预计2031年将达到64.16亿美元，核心厂商包括村田、TDK、太阳诱电、思佳讯、好达电子等，前五大厂商占据了全球约88%的份额；而性能更优、适用于中高频段的BAW滤波器，根据环洋市场咨询的数据，2024年全球BAW滤波器收入大约63.72亿美元，预计2031年达到111.64亿美元，整个市场被博通占据87%的市场份额，Qorvo占据12%的份额。
而中国企业长期徘徊在中低端分立器件领域，高端滤波器几乎完全依赖进口，这种“卡脖子”的局面，推高了整机成本。例如，在5G智能手机中，射频前端模块成本占比可达15%~20%，其中滤波器成本又占射频前端总成本的40%以上，直接影响了产品的定价。
然而，行业的平衡正在悄然改变。近几年，中国智能手机市场复苏，华为、vivo、小米、OPPO等本土终端品牌崛起，2024年整个市场同比增长6%。这不仅为国产射频厂商提供了宝贵的试错机会，也成为打破垄断的“关键变量”。
与此同时，传统巨头的增长开始面临“双重压力”：一方面，全球智能手机市场增量见顶，消费者换机周期延长，终端厂商为控制成本，对射频前端模块的价格敏感度显著提升，开始主动寻求性价比更高的替代方案；另一方面，中国厂商在分立器件领域的突破，正在分流中低端市场份额，挤压巨头的利润空间。例如，在射频开关领域，中国厂商卓胜微以4%的全球市场份额领跑本土供应商，其分立器件产品凭借成本优势，已进入国内主要安卓手机厂商的供应链。这种“低端突破、高端渗透”的策略，为全球射频前端市场注入新的竞争活力。
中国企业的差异化突围路径
在射频前端产业中，技术壁垒是决定企业竞争力的核心要素。从分立器件到高集成模组，从SAW滤波器到BAW滤波器，每一个技术节点的突破，都需要长期的研发投入与工艺积累。中国射频企业要打破垄断，必须走出一条适合自身的差异化突围路径，避开巨头主导的技术红海，在细分领域建立优势，再逐步向高端市场渗透。
滤波器技术的弯道超车，成为中国企业突破的首个关键点。作为射频前端的核心器件，滤波器的性能直接影响信号的抗干扰能力与传输效率，也是中国企业长期以来的短板。2022年前，BAW滤波器几乎被博通、Qorvo垄断，专利数量超2万项，中国企业难以切入；而SAW滤波器虽技术门槛相对较低，但高端产品仍被村田、TDK等日本企业掌控。面对这一局面，中国企业选择从“高性能SAW滤波器”入手，寻找技术突破口。
市场数据显示，近年来，高性能SAW滤波器在3.5GHz以下频段实现了与FBAR滤波器相近的性能，而成本却降低20%~30%，这一技术路线的成熟，为中国企业打开了市场空间。卓胜微率先抓住机遇，持续优化MAX-SAW等滤波器产品，2024年推出的 0.6GHz~6GHz宽频带SAW滤波器年出货量超1.2亿颗，在多款国产旗舰手机中规模化应用，集成自产滤波器的模组产品在客户端覆盖率持续提升，推动射频模组营收达18.87亿元，占总营收比重从2023年的36.34%升至42.05%。
高集成模组的突破，则标志着中国企业从“单一器件供应商”向“系统解决方案提供商”转型。在5G高端手机中，L-PAMiD（集成功率放大器、天线开关、滤波器的模组）已成为标配，其技术难点在于需集成10~20颗裸die，也就是不同功能的“微型芯片”，需要解决频段间干扰、散热、封装应力等多重难题，技术门槛远高于分立器件。此前，这一市场完全被高通、Qorvo等巨头垄断，中国企业长期无法涉足。
唯捷创芯成功研发出L-PAMiF、Phase7LEPlus以及Phase8L等高集成度模组，性能指标达到了国际先进水平。其中Phase8L模组已批量应用于国内主流品牌的中高端5G智能手机，在能效比与线性度指标上可媲美国际竞品；慧智微则凭借“绝缘硅（SOI）+砷化镓（GaAs）”混合架构的可重构射频技术，推出适配5G-Advanced新频段的Phase8L L-PAMiD模组，该技术可动态调整器件参数，适配不同频段的通信需求，成为国产高端模组的代表。这些突破不仅提升了中国企业的市场地位，更推动国产射频前端的“价值量”显著提升。
不过，专家表示，在BAW滤波器、高端PA等核心领域，国外厂商仍占据技术制高点；在汽车、物联网等新兴领域，国外企业也已布局多年，中国企业要实现全面超越，仍需长期努力，未来要加强产业链协同，滤波器企业与模组厂商应建立长期合作，共同攻克技术难题。
（来源：中国电子报）
