2018年半导体照明产业发展蓝皮书

日期:2019-01-01     浏览:3517    下载:2358     体积:1.6M     评论:0    












   前言
 
  2018年是世界经济格局大发展大变革大挑战的一个重要转折点。相较于2017年世界经济触底回升,实现相对强劲复苏,2018年全球经济在保持温和增长的同时,呈现动能放缓和分化加剧两大趋势。主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显,美国经济表现超出市场预期。美联储持续加息,新兴经济体资本流出加剧,金融市场持续震荡。保护主义和单边主义抬头,美国、墨西哥和加拿大达成新的高标准贸易协定,WTO改革箭在弦上,国际经贸规则出现保守化、碎片化和高标准化调整趋势。与此同时,新技术、新产业、新业态、新模式正在给人类的社会生产、就业、消费和日常生活带来颠覆性变化。人工智能加速渗透,网络安全上升至国家和公共安全高度得以重视,物联网将科技深入万物内部,数字转型促使IT和业务紧密融合。
 
  2018年是中国经济最具挑战的一年。2018年中国宏观经济既没有“触底企稳”,也没有步入稳定复苏的“新周期”,反而在内部“攻坚战”与外部“贸易战”的叠加中全面步入新常态的新阶段。2018年,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进、转型升级深化发展,全年经济社会发展主要目标任务较好完成。同时,上合组织峰会、中非合作论坛、进博会等重大国际活动成功举办,以“一带一路”建设为重点的全面开放新格局正在形成,坚持“两个毫不动摇”,支持民营经济繁荣发展,有力地回应了社会关切,释放出正本清源、增强信心的强大正能量。但我们也要看到,国内外环境依然错综复杂,经济运行稳中有变,稳中有缓,下行压力有所加大。具体表现如,国民经济整体增速趋缓,房地产市场继续严控,去杠杆背景下基础设施投资趋冷,股市下跌、金融去杠杆、挤泡沫,民营实体经济融资困难,生产价格指数(PPI)上涨,大宗商品、人力等成本持续上升,中美贸易摩擦引发市场信心不足等。
 
  2018年我国半导体照明产业负重前行。回顾《2017年中国半导体照明产业发展蓝皮书》在发展展望中提示业界由于宏观经济总体偏紧,照明需求放缓,加之LED上游产能供给大幅扩张,2018年国内照明市场增速将放缓,行业谨慎乐观,现在看来,行业运行较之预期更为忧虑。
 
  与2017年行业一派繁荣景象相比,2018年内外形势严峻,国内半导体照明产业经受成本上涨、需求下滑、资金链短缺等多重压力,整体增速放缓,预计行业总产值达到7374亿元,增速下降至12.8%,较上年同期下降12.5个百分点。上游经过2017年扩产高峰,芯片库存高位、价格回调,需求趋冷,进入下调周期;中游发展放缓,上市公司转型和升级发展需求渐趋明显;下游在整体增速放缓,特别是房地产行业调控严厉,基础设施投资下降等影响下,通用照明市场承压,增长乏力,但特种照明和紫外LED、红外LED等新兴应用则受益不同利好,发展前景可期。技术方面,我国产业化白光LED光效稳步提升,2018年超过180 lm/W,硅基黄光(565nm @20 A/cm2)电光转换效率达到24.3%;硅基绿光(520nm @20 A/cm2)电光转换效率达到41.6%;全光谱或类太阳光LED产品广泛出现,高品质健康照明成为现实。企业方面,整体效益下滑,增速放缓,盈利能力下降,融资困难,杠杆率攀升,财务风险增大。资本热度有所下降,行业并购量额双降,增资扩产下滑,凸显企业信心不足。市场日趋成熟,渗透率持续提升,2018年,我国国内LED照明产品产量约135亿只(套),
 
  前言........................................................................................................................I
 
  一、产业:步入下行周期,行业深化调整........................................................1
 
  1. 增速大幅下降,规模超7300亿............................................................1
 
  2. 上游高集中寡占,价格存货承压..........................................................3
 
  3. 中游增长放缓,产品价格微调..............................................................5
 
  4. 下游需求萎缩,集约程度提高..............................................................6
 
  二、技术:稳步提升发展,新应用承厚望......................................................7
 
  1. 核心技术稳步提升..................................................................................7
 
  2. 前沿技术有所突破..................................................................................8
 
  3. 显示技术竞争激烈..................................................................................8
 
  4. 创新应用初具规模..................................................................................9
 
  5. 标准支撑应用发展................................................................................10
 
  三、企业:效益出现下滑,财务风险增大....................................................11
 
  1. 上市公司效益下滑,盈利压力加大....................................................11
 
  2. 新三板加速淘换,科创板提供机遇....................................................14
 
  3. 财务风险增大,融资难成最大困扰....................................................11
 
  四、资本:热度逐步下降,并购量额双降....................................................20
 
  1. 并购量额双降,资本转向他业............................................................20
 
  2. 投资下滑显着,企业信心不足............................................................22
 
  五、市场:渐步入成熟期,出口信心不足....................................................24
 
  1. 照明渗透近50%,步入成熟期...........................................................24
 
  2. 出口微增,贸易摩擦影响信心............................................................25
 
  3. 新兴应用市场未来可期........................................................................29
 
  六、2019年展望:冬深不语静待春来.........................................................32
 
  致谢..……………….…………………………………………………………...36
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